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国家理财规划师职业资格证书样本及项目相关介绍

OSTA理财规划师职业资格证书样本

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2010年新版职业资格证书样本
http://www.fjkspx.com/BBs/showbbs.asp?bd=7&id=7278&totable=1[/URL

国家人力资源和社会保障部的整合成立
为理财规划师职业资格考试提供可持续规范发展动力!

    [序言]
    根据第十一届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,整合原人事部、劳动和社会保障部的职能,组建人力资源和社会保障部,作为主管人力资源和社会保障行政事务的国务院组成部门。
    大部门体制是新形势下我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要探索。它对于加强社会管理和公共部门建设,强化服务功能,保障和改善民生,是一个有力的推动。其中组建人力资源和社会保障部,能更好地实施人才强国战略,充分发挥我国人力资源优势,贯彻落实以人为本的执政理念,进一步解放和发展生产力,建设人力资源强国;有利于统筹机关企事业单位人员管理;有利于统筹机关企事业单位收入分配制度改革;有利于整合人才市场和劳动力市场,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置;有利于统筹就业和社会保障政策,建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

国家理财规划师职业资格考试项目介绍

一、理财规划师国家职业资格认证的权威性
  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人们共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询真伪。
  2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号);2008年4月3日,国家人力资源和社会保障部颁布了《关于贯彻“国办73号文”的通知》,通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”

二、证书的取得
    1、证书等级
  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前,国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。据悉,国家一级高级理财规划师考试将与国际理财规划师证书考试接轨。
    2、考试时间
  理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区人事、劳动和社会保障部门指定。
    3、考试科目
  助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。
    4、报考条件
  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件,具体可点击《报名简章》。
  报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
    ① 连续从事本职业工作13年以上;
    ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
    ③ 取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
  报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。
    ① 连续从事本职工作满6年以上。 
    ② 金融相关专业专科以上学历。 
    ③ 非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。
  相关专业是指:经济学、管理学、法学。
    5、培训教材
  国家人力资源和社会保障部,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
  《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)考试。
    6、通过率
  国家理财规划师考试为全国统考,并且具有很强的专业性,经统计,历年经过北京东方华尔金融咨询有限责任公司或其授权的各地合作机构(福建地区合作机构为本站培训事业部--福州市前瞻职业培训学校)培训的考生考试平均通过率高据全国或全省之首。

三、证书防伪和鉴定存档
    1、证书防伪
  国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮,烫金色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
  国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮,烫银色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
    证书验印说明:(以福建地区为例)
  国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印:中华人民共和国国家人力资源和社会保障部(红章)、人力资源和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章(红章)、福建省劳动和社会保障厅培训考核专用章(照片骑缝钢印章)、人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章(红章)。
  防伪标识字样:中华人民共和国国家人力资源和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格(照片骑缝贴印)
    2、鉴定存档
  已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表,并将其存放于个人档案中作为已取得理财规划师国家职业资格的证明。

四、理财规划师国家职业资格认证的发展历程:
    •2002年,受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托,现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》,并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。
    •2003年,国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业
    •2004年,国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立
    •2005年,受劳动和社会保障部的委托,北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班,同年11月初,首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。
    •2006年,理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。
    •2007年有近3万人参加认证考试。目前,我国国家理财规划师的保有量已超过8万人,已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

该帖子在 2010-03-05 12:27:09 编辑过

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国务院督促推进“双证书”制度 培养高技能人才

    近日,人力资源和社会保障部、教育部、财政部、中国人民银行等六部委发文,落实实施“2010高校毕业生就业推进行动”,进一步加强高校毕业生就业工作。 

  在通知中要求,高职院校要积极推进“双证书”制度,与行业企业实施多种形式的“订单式”人才培养。通知中的“双证书”制度是指学历文凭和职业资格证书制度。中共中央《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出:“要制订各种职业的资格标准和录用标准,实行学历文凭和职业资格证书制度”。 

  2010年,全国高校毕业生将达630万人,就业任务十分繁重。国家颁布一系列推动大学生就业政策的同时,大学生就业意识也逐步增强,很多大学生在校期间就会选择去职场见习,提前感受职场压力,增强对就业形势的紧迫感。 

  日前,国内某招聘机构的一项针对大学生就业的调查显示,52%的大学生就业意识开始于大学三年级,36%的学生开始于大学一、二年级,大约 11%的学生没有就业意识。由此可见,大学生从进入校门开始就已经为未来的毕业就业等问题进行了筹划。以金融及经济管理专业在校生为例,据理财规划师职业资格认证权威培训机构——北京东方华尔金融咨询有限责任公司相关负责人介绍说 ,“早在2008年初我们就在北京部分高校开展了金融类就业指导的相关工作,我们的专业讲师被聘任为校外就业指导顾问。在高校开展就业指导讲座的同时,我们发现大学生对职业资格培训的需求非常强烈,很多在校生希望通过一系列的培训和其他渠道更多的了解今后工作需要涉及的领域和具体工作模式。” 

  “在‘双证’制度的推动下,相信未来高职院校培养的学生的职业技能将进一步提高,缩短学校与企业之间的衔接时间。”业内人士分析,“同时也能控制在校生盲目考证的现象,在校生将更有针对性的选择职业资格培训,学校也能实现培养高技能‘双证’人才的目的,真正实现高就业率,从而使高校向企业输送更多专业技能人才。” 

  以国家理财规划师认证培训为例,认证并不是一个简单的“拿证”过程,所有的理财师都必须经过专业的培训和全国统一考试。培训过程以理财实务为主。作为人力资源和社会保障部理财规划师职业技术支持单位北京东方华尔金融咨询有限责任公司已培养出万余名优秀理财规划师,其中接近30%的在校大学生通过东方华尔的系统培训,完成职业资格认证为理财师团队注入了更多更优秀的新鲜血液。

该帖子在 2010-04-19 19:33:07 编辑过

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金融业最高职业资格鉴定亮相北京


    “以前都听说过高级工程师、高级经济师,以后高级理财师也会成为社会上的热门词汇了。”张成兴奋的对记者说。“我前几天很庆幸,偶然看到这个消息,第一时间就赶来报名。”2009年10月9日,在人社部鉴定中心网站上看到关于高级理财规划师试点启动的批复公告后,张成立即用百度搜到高级理财师试点的培训单位东方华尔,经过仔细咨询,张成第二天就携带资料赶来报名,成为试点班的第28名学员。
    张成今年38岁,西装革履,一看就是在银行工作,他担任副行长已经有5年了,一直负责中高端客户理财服务.。“我刚进银行的时候,就是从事理财客户经理工作,这几年我们行也不断有关于理财业务方面的培训,目前呢,我主要是管理客户经理,这次学习的目的主要是希望对自己的业务和理论水平有进一步提高,尤其是在宏观经济和政策的把握方面吧,我怎么也得比我手下水平高些吧。”张成开玩笑的说。
    “高级理财规划师在国内还是第一次推出,这应该是金融行业最高级别的资格认证,这次是先试点。与国外不同,中国对于职业资格认证是由国家来管理,在中国对于职业资格的最高管理机构是人力资源与社会保障部,国家有统一的标准和资格认证方式,证书的封面都是有套印国徽章的。”国家职业资格鉴定专家委员会的一位工作人员介绍。
    据记者了解,每个国家都对职业资格认证都非常重视,与学历文凭不同,职业资格代表着从业人员的专业水平和是否有从事这个行业的资格,一般都会要求申请资格认证的人,要有本专业从业经历,国外一般都是由行业协会或从业者自发组织的民间机构开展对本行业的职业资格认证。而中国,则一直由政府主导并管理,对于有影响的职业,会采取像高考一样的方式,每年同一时间,在全国组织全国性的统一考试鉴定,考试合格的人员,会颁发人力资源与社会保障部统一的职业资格证书。
    理财规划师职业资格,是2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立,同年,推出《理财规划师国家职业标准》,2004年出版了理财规划师国家职业资格统编教材,2005年开展理财规划师职业资格鉴定试点,2006年,纳入全国统一考试鉴定,到目前为止,全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证,认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域,国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。
    “考试还是挺难的。”李阳,一位从事保险经纪业务的年轻人,看上去精力充沛、激情四射。“我四年前考二级理财师的时候,脱了一层皮,考试前没完没了的看书,和我一起学的同事,考了三次才通过,不过我还是一次就过了。”李阳自打去年出任部门总监后就很忙,采访不断被电话打断。“当时学理财规划师也是凑热闹,我们单位鼓励大家去学,现在看来,受益匪浅,原来我们从事保险的人大多数都不懂别的,有一天早晨见一个重要的客户,正赶上头天房贷优惠利率下限上调,客户一个劲的问我该怎么办,我也不懂啊,急的我一头汗,最后客户说我,你还搞金融的呢,怎么什么也不知道啊,结果当然是丢单了。不过现在不同了,我一般见到客户,先给他们上上课,说说宏观经济形式,说说客户资产配置是不是合理,客户都很崇拜我,呵呵。”李阳这次也是高级试点班的学员,他认为自己已经具备一定的专业素质,职业生涯也在上升通道中,自己要从对于理财师的管理高度考虑问题,因为手下理财规划师越来越多,当然,最后取得高级理财规划师证书也是人生中值得炫耀的资本。
    据理财规划师专业委员会秘书处的工作人员介绍,理财规划师职业资格认证有三个级别:理财规划师三级、理财规划师二级和理财规划师一级,也叫助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师,二级和三级的认证在全国已经开展有4年的时间,高级理财规划师正在北京做试点。助理理财规划师可为客户提供基本的理财咨询服务,理财规划师则要求具有两年到五年的金融从业经历,具备二级职业资格的理财师可为中高端客户提供综合的理财规划服务,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全和自由。高级理财规划师则是理财规划师国家职业资格全系列中的最高级别,具备一级职业资格的理财师将是符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。
东方华尔是人力资源与社会保障部理财规划师职业资格鉴定技术支持单位,因此承担了本次高级理财规划师试点培训工作,据东方华尔负责人介绍,本次高级理财规划师试点准备工作长达近二年时间,高级理财规划师职业资格是目前国内金融领域最高级别的专业认证,所有相关工作本着慎重、全面、前瞻性的原则。本次试点所用教材,由东方华尔组织了本公司高级研发人员、高校相关专业学者、研究机构以及金融机构的众多专家与金融实务界资深人士参与编撰,经反复论证,并提交相关金融监管机构审阅修改,涵盖了资产组合风险管理、资产保全、复杂金融产品投资分析及另类投资品分析等高端投资产品知识;针对拥有股权的客户所提供的企业税收筹划实例分析;针对跨国婚姻等复杂婚姻的家庭财产分配与家族股权传承等内容以及作为高级理财规划师所需具备的对二级、三级理财规划师在工作上的指导与管理内容。相对于二级与三级理财规划师职业资格认证教材,高级教材在内容上更加突出知识的实用性,增加了对实务案例的分析,以期对高级理财师的工作提供更多的参考与借鉴。而在能力要求上,高级教材强调了高级理财师对高端客户财产的管理能力,以提升高级理财师对家庭结构复杂与家庭资产丰富的高端客户的咨询能力。据介绍,该教材在试点认证过程中,还会不断完善修改,并将作为理财规划师国家职业资格一级教材正式出版发行。据东方华尔负责人介绍,此次试点课程包括金融市场前沿问题分析、当前经济热点分析、高端投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系与经验借鉴、金融理财监管等内容。
    “我们请的都是大牌老师,有专家、学者、领导,毫不夸张的说,绝对豪华师资阵容,全中国也没有把所有顶级专家都荟萃到一起的培训班。”东方华尔负责教学的负责人说。据她介绍,主讲老师均聘请国内最顶尖的经济学家、金融专家,其中不乏来自监管机构的专家,记者看到的授课讲师名单个个都在中国金融业赫赫有名。“我们都是冲着老师来的,原来都只是在电视、报纸上看到他们的大名,能成为他们的学生,当面聆听肯定受益匪浅,如果有可能,课后我准备向这些老师继续请教,不是什么时候都能见到他们的。”很多学员都抱着这样的心态走进教室。
记者拿到的首期班学员名单看到,学员主要来自于银行、证券、保险以及投资公司和大型国企。“我们来这里参加培训有三个目的。”在央企担任财务总监的某女士说:“我们几个都是大型国企财务总监,现在的企业财务管理已经上升到资产管理的新阶段,为企业理财是我们的主要工作之一,不断充电才能保证我们自己知识体系不落伍;另外,我们班里同学大多数都是来自金融机构的负责人,我们现在不仅是内部财务管理,也涉及到使用各种投资工具和渠道保持资产增值,和银行、证券公司、投资公司的交道越来越多,以后都是同学了,各方面都能互相支持;还有,我们也看到相关文件,高级理财师可以享受副高职称待遇,在我们国企里还是讲究这些的,关系到我们的个人待遇问题。”
    据东方华尔介绍,试点班得到社会的广泛关注,咨询电话不断,但是,很多人达不到申报资格,如果是本科学历,报考高级的人员至少要具备十三年的金融相关从业经验,仅这一点就让很多报名者抱憾而归。“高级理财规划师不是什么人都可以申报的,我们必须保持这个最高级别鉴定的权威性和含金量,宁可少而精是高级理财规划师认证的原则,我们更关注培训质量和认证的严格性。我们目前仅在北京开展试点。”人社部鉴定中心负责人说。

该帖子在 2010-05-18 23:54:14 编辑过

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C6 楼 

理财师头衔含金几何?

    伴随金融业大发展,理财这一需求大行其道,普通老百姓与相关从业人员打交道的机会也越来越多。在收到这些从业人员派发的名片时,往往可以看到在他们的姓名之后往往跟着一个英文缩写。这个英文缩写一般有3-4个大写英文字母组成,往往代表着他们所取得的专业资格。有专业资格,自然比没有的从业人员更让人信赖一些。不过,不是所有的专业资格都是一样的,有的含金量高些,有的含金量低些,对这些头衔有一个大致的了解,有助于帮助我们更好地筛选值得信赖的理财师。

ChFP:国家权威理财证书

  上期谈到的CFA和CFP,实际上都是“洋和尚”。而今天要说的ChFP,则是由我国推出的理财类认证。ChFP即理财规划师国家职业资格认证,是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询真伪。

  目前ChFP采用三级制,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级),均为每年有两次考试机会。

  和前面介绍过的CFA必须依次通过三级考试才能获得CFA头衔不同,ChFP则是每一级都有对应的证书,且彼此未必有考试上的递进关系。譬如根据规定,如果你要参加理财规划师(国家职业资格二级)的考试,既可以是取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上,也可以是具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  由于是国家权威的理财认证,所以ChFP自2003年推出以来,同样发展迅猛,其官方网站公布的资料指出:2007年有近3万人参加认证考试。目前,我国国家理财规划师的保有量已超过8万人,已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

金融理财师:上海地方军

  如果说ChFP是由国家劳动部推出的理财证书“中央军”,那么金融理财师则是由上海市金融服务办和市人事局合作推出的理财证书“地方军”,通过认证考试者均可获得《上海市专业技术水平认证证书》

  “金融理财师”专业技术水平认证考试2007年首次开考,各类金融机构和理财相关行业的从业人员以及有志于从事金融理财的人员均可报名参加,考试分初级和中级两个级别,金融理财师(初级)主要考核对金融理财基础理论和筹划知识的掌握,要求具备大学专科毕业及以上学历,考试科目两门(金融理财基础/金融理财筹划);金融理财师(中级),主要考核金融理财人员的理论基础和实务能力,要求报考人员具备大学本科毕业及以上学历,从事金融工作满2年或相关工作满3年,考试科目三门(金融理财基础/金融理财筹划/金融理财实务与操作)。

  2009年开始,参加考试的人员在连续两次考试内通过全部科目,即可取得由上海市职业能力考试院统一颁发的《上海市专业技术水平认证证书》。

  在此项考试推出以来的三年间,已有839人获得上海市职业能力考试院颁发的“金融理财师”(初、中级)认证证书:683人分别来自在沪中外资银行、证券、保险、基金、期货、信托等47个金融单位(包括16家中资银行455名);近50人为在沪高校高年级大学生及研究生;其余为非金融企业人员。

RFP:注册财务策划师

  RFP,即 RegisteredFinancialPlanner,中文为注册财务策划师,和CFP一样,也是全球通行主攻理财这块的认证。

  RFP的历史要晚于CFP,1983年才刚刚推出,目前全球持有此认证者超过6万人。

  要获得RFP认证,需要参加5门课程的学习和考试,分别是:财务策划基础、投资计划、保险计划、税务及退休计划和财务策划实务,总计学时100小时左右,然后参加考试。若考试合格,并具有两年以上从业经验,可以使用RFP头衔,若工作经验不足,则仅可以使用ARFPI头衔(注册财务策划师学会附属会员),待从业经验满之后再转成RFP。

ChFC:特许理财顾问师

  ChFC,即 CharteredFinancialConsultant,其诞生于1982年,是和RFP差不多时代的产物。

  要获得ChFC,必须通过7门必考科目,同时在4门可选科目中选考2门,通过这合计9门考试之后,才能获得ChFC头衔。就中国内地而言,ChFC的普及度和知晓度相较CFP和RFP还是有一定差距。

CRFA:中国注册金融分析师

  CRFA,从名字上看与CFA很像。的确,从很多方面来看,我们可以将其视作中国版用中文考试的CFA认证——当然,就权威性而言,肯定不能与CFA考试同日而语。

  CRFA是国务院发展研究中心金融研究所和中国企业联合会在国际著名金融专业培训机构“StallaReview”全力支持下推出的考试,和CFA一样,CRFA的考试同样分成三级,不过每一级考试通过都可以拿到对应的头衔。而不似CFA必须通过三级考试才能拿到CFA头衔。而且比起CFA必须一级一级递增考上去的规定,CRFA就灵活了很多。若你要在没成为中国注册金融分析师(一级)的前提下参加二级考试,可以选择参加难度相当于一级考试的报名考试,甚至通过CFA一级考试的也可以直接参加CRFA的二级考试;至于三级考试也是同样的道理。

IFP:保险业的理财规划师

  之前提及的大多数理财师证书,银行、基金等行业的从业者会较多持有。而在保险行业,IFP则是较权威的认证证书。

  IFP即中央财经大学推出的“注册保险理财规划师IFP”资格认证项目,此项目始于2004年,2005年初正式开始招生,现已得到中国保险行业协会认证。

(全文完)

稿件来源:新闻晨报

该帖子在 2010-07-19 23:26:38 编辑过

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C5 楼 

                         第四版教程面世 理财规划师考试内容将大改

    理财规划师国家职业资格(ChFP)认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府颁发的理财规划师国家职业资格证书。目前,参加职业资格认证的人数已多达15万人。理财规划师国家职业资格培训教程是理财规划师国家职业资格认证考试的唯一指定用书,经过长达半年的修改编撰,第四版理财规划师教程终于在近日面世。本次教材无论从深度还是广度上都做了不同程度的改动,更重要的是,即将到来的五月份理财规划师二级、三级国家职业资格考试也将采用新出的第四版教程作为考试用书。
 
  据了解,理财规划师国家职业资格培训教程第四版分为理财规划师基础知识、理财规划师专业能力(三级)、理财规划师专业能力(二级),共三册。为理财规划师国家职业资格培训唯一指定用书,由北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财规划师国家职业资格培训教程编写组编写,中国财政经济出版社出版发行。
 
  理财规划师国家职业资格培训教程经改版后将更贴近国内市场的实际情况,为理财行业从业人员提供更为全面的理财知识。另外,新版教材还增强了实用性。在第三版教材的基础上,新版教材对知识点进行了有效梳理,删减了不必要掌握的理论定理,增加了理财实物性的知识与案例。同时调整了教程的结构,知识层级划分更加清晰,大大降低知识的交叉性,让考生易于整体把握。最重要的是,本次新教材还与时俱进的更新了大量宏观经济数据、税收制度、税率、法规条文、投资工具等,让从业人员及时获得了最新的理财相关数据与政策。第四版新教程延续了第三版教程的整体风格,内容由浅入深,由理论到详解、案例,更利于学员掌握难度较大的知识。

该帖子在 2011-03-02 18:12:59 编辑过


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C4 楼 

国家理财师首次机考举行 统考累计超20万

国家理财规划师职业资格认证二三级全国统考于前日结束,本次统考首次采用机考方式,据了解,参加本次考试的考生共有21023名,全国累计考试人数已突破20万。 
 

本次二三级理财规划师全国统一考试形式有所改变,即采用上机考试的形式。2011年3月8日人力资源和社会保障部颁布《关于做好2011年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》,通知提到2011年理财规划师考试将改为全国统一机考,这也是人社部为加强统一管理及监督做出的重要变革。考试有关负责人在接受记者采访时表示:“随着考试人数逐年上升,采取机考形式,对于理财规划师认证具有极大意义,将进一步提高职业鉴定的统一性和严肃性,提升该职业的含金量和权威性,通过加强理财规划专业人才的培养,改进考核方式提高理财规划师考试方式,对于促进我国理财行业的发展将起到积极作用。”
 

就考试人数逐年上升及机考,承担国家理财规划师认证教程编纂工作的北京东方华尔金融咨询有限责任公司相关负责人表示:“首先,国家对理财规划师考试重视程度逐年上升。不仅是机考形式的改变,通过2011年实施国家职业资格全国统一鉴定工作,到第四版教材改编,再到2011年发布国家职业资格全国统一鉴定考核方案,都证实国家理财规划师职业作为理财师的唯一国家认证,都会有更大的发展空间;其次,金融业内对国家理财规划师(ChFP)高认可度,银行、证券、保险等领域的专业人对国家理财规划师的学习和认证,已成趋势;最后,百姓理财热兴起,百姓对专业理财知识需求强烈,致使律师、会计师、学生等都加入了成为国家理财规划师行列。三方面让国家理财规划师认证考试,异常火热。”

该帖子在 2011-07-16 23:34:00 编辑过

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C3 楼 

                《理财规划师国家职业标准》2013年版修订工作即将完成 

    【导语】据了解,国家理财规划师职业资格证书自2003年由国家人力资源和社会保障部推出至今,为我国理财规划师行业输出金融实务技能人才50余万人,极大地推动我国理财师行业的发展。

    《理财规划师国家职业标准》在九年的实施过程中,取得了不错的成绩,与此同时,也在不断的总结经验,为更好的适应金融行业的快速发展,由中国理财规划师认证独家试点机构,东方华尔金融咨询有限责任公司主持的标准修订工作即将完成。

    理财规划师职业资格证书是一个什么样的考试?《理财规划师国家职业标准》的修订思路是什么?对考试方向有哪些积极的影响?对培训行业有序发展有何意义?……

    记者带着一系列的问题,走进东方华尔,第一时间探秘理财规划师的未来发展之路。

国家理财规划师职业资格证书是一个什么样的考试?

    东方华尔总经理赵凯:理财划师被誉为全球金融领域‘第一职位’,而在中国,这一职业近年才逐渐被我国百姓所熟知,由国家人力资源和社会保障部推出的国家理财规划师资格证书,作为我国唯一由政府颁发的理财领域权威证书,是满足行业需求、规范我国理财行业健康可持续发展的重要一步。

    理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。不同级别考试对考生有着不同的资质要求,而且每个级别的考试也都非常具有针对性。助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。

修订《理财规划师国家职业标准》是出于什么样的考虑?修订方向是什么?

    东方华尔总经理赵凯:由于我国理财行业刚刚兴起,理财规划师人才培养工作,虽然有国外的先进经验可以吸取,但在初期仍属于摸着石头过河。因此,国家理财规划师资格认证推出后,东方华尔在承担认证培训试点工作的同时,对市场需求做了大量的调研工作,并始终密切观察持证人员的发展方向。通过近十年人才培养试点工作的开展,总结和积累了大量宝贵的经验,2012年,国家理财规划师试点培训工作即将结束,由于成绩突出,国家人力资源和社会保障部决定仍由东方华尔主持修改、完善《理财规划师国家职业标准》,使其与时俱进,更能发挥其权威性,更好的带动我国理财行业的健康发展。

    经过近一年的艰苦工作,目前《理财规划师国家职业标准》修标工作已经接近尾声,本次修标从报考资格、学习科目到考试领域等方面都有较大变动,不同级别的考试难度都有所调整。修标后的国家理财规划师资格认证将更加贴近未来市场的人才需求,面对不断变化的市场环境时有更好的适应性。

    《理财规划师国家职业标准》的修订对考生都有哪些影响?对理财规划师培训市场乃至整个培训行业都有哪些影响?

    东方华尔总经理赵凯:新版《理财规划师国家职业标准》修订与新版教材编写正在进行收尾工作,预计将于2013年正式推出。这次修标工作结合行业需求,对很多方面都进行了调整,因此对已经报名还未通过考试的考生影响最大。我们在今年也做了各种工作,来确保2012年度的考生顺利通过考试。在这里也要提醒广大考生,密切关注相关政策,不要盲目在非正规机构报名学习国家理财规划师资格认证。

    修订后的新版《理财规划师国家职业标准》是对中国理财师业务水平的一个更明确定位,它的内容将引领并指导着理财行业未来的发展方向,必然成为开展财富管理工作理论依据。新标的推出必将影响各行各业的资格认证标准的推广与实施,这就要求各个培训机构必须从师资结构、业务结构、运营能力等方面迅速获得提高,以迎接来自行业与是与市场的巨大挑战。

    为什么国家人力资源和社会保障部将《理财规划师国家职业标准》的修订工作,交给东方华尔完成?

    东方华尔总经理赵凯:东方华尔深度参与了国家理财规划师资格证书的工作安排,从参与起草《理财规划师国家职业标准(执行)》,编写理财规划师国家职业资格认证统编教材,到主办国家理财规划师认证培训试点,为业内输出第一批持证国家理财规划师至今,东方华尔始十年如一日,始终坚持为我国理财行业的发展不遗余力的贡献力量。

    如今试点工作接近尾声,东方华尔作为始终走在国家理财规划师人才培养工作最前沿的培训机构,凭借对理财领域有着深厚的理论与实践经验。掌握与市场结合最紧密的第一手市场数据,能够为《理财规划师国家职业标准》的修订工作提供最科学依据,因此国家人力资源和社会保障部将修订工作委托给了我们。东方华尔也将竭尽全力的做好此次修标工作。

该帖子在 2013-03-15 18:37:34 编辑过


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  离 线  2013-3-14 12:04:33 
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