2017年度福建省银行业客户经理理财业务能力训练营

刘彦斌　　国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。有12 年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。 《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。

李青云　　经济学博士后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，并为国内多家银行提供理财规划培训，实践经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。

高蕾　　经济学硕士，国家首批理财规划师，北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财中心总经理。曾任澳大利亚ANZ 银行专职理财规划师，具有多年专业理财规划业务经历，熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务，对理财规划行业有深刻认识。《国家职业资格培训教程——理财规划师基础知识》（第二版）主要编撰人员。

杨东伟　　统计学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司，在资产管理与理财规划领域有深入理解。擅长讲授投资学、统计学方向课程。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（二级）》（第二版）主要编撰人员。

蔡小辉　　北京东方华尔金融咨询有限责任公司营销中心总经理。曾就职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。对风险管理与保险规划有深入研究。2003年获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（三级）》主要编撰人员。

马万信　　经济学硕士，具有证券市场监管从业经历，具有企业管理咨询经验，参与多起上市公司并购重组管理，曾参与世界银行关于东亚各国金融体系改革的系列课题，对资产管理与理财规划有深入理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）

任强　　中国人民大学经济学在读博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，北京市民理财年特约专家，曾在理财专业期刊发表文章多篇，对税收筹划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）

王轶桢　　英国诺丁汉大学金融经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。

董华香　　管理学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研究员，在国家核心期刊上发表学术文章数篇，在《新京报》《钱经》《卓越理财》等专业理财杂志上发表理财文章数篇，参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。主攻方向：基金投资、综合理财规划案例、理财计算。

贾娜　　管理学硕士，曾在理财专业期刊发表文章多篇，对消费支出规划、教育规划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）。

朱青　　著名税收专家，中国人民大学财政金融学院财政系主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在税收理财、社会保障规划领域具有广泛影响。

庞红　　著名银行专家，中国人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师。多年从事银行理论与实务研究，在商业银行业务、消费支出管理方面有深入研究。

岳树民　　著名税收专家，中国人民大学财政金融学院财政系副主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在个人税收理财领域具有广泛影响。

张斌　　1999年7月毕业于山东大学经济学院，获经济学硕士学位并留校任教。2004年7月毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位，同年8月进入中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后流动站工作。主要研究领域为财政金融理论与政策、公司财务。

孙玉栋　　中国人民大学经济学博士后，教授，注册会计师、注册税务师。曾担任企业财务总监，并为多家上市公司提供财务顾问服务，在公司理财、税收筹划等领域有深入研究。

李骏　　著名汇评师，FX168外汇宝网站研究部总经理，具有13年个人外汇买卖业务、市场营销和11年外汇行情分析经验，曾受邀为国内所有外汇业务银行和部分外资银行举行多达500次的专题培训和讲座。

刘云峰　　北京大学国际MBA, 美国福坦莫大学经济学硕士，第一创业北京理财中心总经理。曾留学海外并在全球人寿保险集团美国公司任管理工作，对美国保险和金融证券市场有较全面的了解。具有十年以上的的金融相关工作经验，在金融理财行业内有很高的影响。

秦红　　北京大学经济管理系国民经济管理专业毕业，现任易方达基金管理有限公司北京分公司总经理。对基金理财规划、金融营销有深刻理解，实践经验丰富。

张瑛　　著名保险规划师，中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员。多年从事保险规划工作，实践经验丰富。

王芳　　著名婚姻家庭专业律师，中济律师事务所律师。中央电视台《法律讲堂》、《法制在线》、《律师支招》长期点评嘉宾及讲课老师，北京市律师协会婚姻家庭专业委员会委员，中国法学会婚姻法专业委员会委员，《钱经》杂志特邀理财师。

李瑞　　法学硕士，现就职于国家人口和计划生育委员会。北京市民理财年活动特约专家，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在家庭财产分配和传承规划领域有深刻理解。

李青云  经济学博士后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，并为国内多家银行提供理财规划培训，实践经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。

    1、参会人员须凭票入场，限额100人，额满为止；

    2、票面价值280元，凡属承办机构的学员凭相关证明可免费领取；凡购票入场的学员，以后凡参加承办机构开展的培训项目皆可免除票面价值280元。

               

    由福建考试培训资讯网作为此次公开课的官方信息发布指定网站，并拟邀请海峡都市报财经专版、东南快报财经专版、福建经济广播电台、福建电视台经济频道共同参与。

                                                 ——听国内著名理财专家讲解如何成为财富驾驭者

 

　　2007年11月，股市和基金犹如夏季的太平洋，阴云密布，风暴迭起。上证指数一周内下挫8%，刷新9年来最大周跌幅纪录，仅次于1998年8月10日至14日的周跌幅8.11%。深证成指、沪深300指数亦遭重创。许多基金受累于股市，跌破净值。许多股民、基民都成为“灾民”。
　　股市的连续大跌无疑给近一段时间的投资热潮泼了一盆凉水。这期间，有人损失惨重，有人波澜不惊。专家建议，缺少投资经验的中小投资者应该尽量选择低风险投资手段，或者在投资过程中向专业理财人员寻求建议。
　　经过专业训练的理财师，能够为投资者提供系统理财投资建议，随着投资热潮的升温而变得炙手可热。而如何成为一名合格的专业理财师、优秀的理财师需要具备哪些素质、优秀理财师的评定标准是什么，在理财师成为被关注的焦点之后，这一系列非常现实的问题又摆在了众人面前。如果还没有找到令您满意的答案，那么来听听专家的看法也许是一个不错的选择。
　　2008年元月6日，国内著名理财专家、北京东方华尔金融咨询公司副总裁李青云博士，将携北京东方华尔专家讲师团举办理财师职业前景专业讲座。此次讲座针对金融行业从业人员、金融专业在校学生及热爱投资理财的社会各界人士。届时，李青云博士将就国内外金融投资环境现状与趋势、投资者关注问题及专业理财师职业前景向到场听众做详细讲述。
　　从最初的无人问津到现如今众人瞩目，理财师这个职业在中国已经走过五个年头。随着我国经济的飞速发展，财富的话题正受到越来越多人的关注。谁能在跌宕起伏的投资大潮中稳扎稳打，获得更多财富？谁能够在拥有财富之后真正走上财务自由之路呢？这看似困难的目标实际上通过学习专业理财知识就能够轻松实现。
　　目前在国内，充斥着名目繁多的理财培训与认证，哪个权威、哪个符合国情、哪个实用性强……这一系列问题困扰着想要接受理财专业培训的人们。
　　2003年初，国家劳动和社会保障部颁布理财师国家职业标准；2005年，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考试。据粗略统计，截至2007年上半年，理财师国家职业资格持有者已经超过五万人，在如此短的时间内能够取得快速发展，证明其专业程度及实用性不容小觑。另据东方华尔介绍，2008年将启用全新培训教材，内容更加丰富、实用，这会对理财师日常工作起到更大的帮助作用。
　　作为理财师国家职业资格认证教材的主要编写者，李青云博士曾多次表示：理财不仅仅是简单的投资，而是在保证财务安全的基础上实现增值；而学好理财，在给他人带来财富的同时，更重要的是能够让自己的财务得到最大限度的安全保障，之后才能提到财务自由。所以，每一个人都应该对理财有所了解，理财不但是一项工作，更应该是生活中必不可少的一部分。
　　有数据显示，专业理财师在国内尚有几十万人的缺口，即使在发达国家，理财师也是绝对的“金领”。那么，在国内投资形式一片大好的情况下，理财师作为一个朝阳行业，前景不可限量。
　　对理财感兴趣的朋友，无论是正在从事金融行业工作的还是在校学生；无论是希望自己实现财务自由，还是想要得到一份前景看好的职业，都不妨到李青云博士率领的专家讲师团的讲座中去寻找答案。
　　本次讲座将面向社会，免费公开举办，因场地限制，想要参加的朋友还需要尽快报名。报名热线：0591－87249053  87249099  87103596  62759713  62759723。

    另外，随着此公开课的举办，2008上半年国家理财规划师职业培训也将随之启动，请拟报名参加该考试的学员尽早报名，以便尽早进入学习状态，2008上半年（一班）报名截止日期为2007年12月31日，（二班）报名截止日期为2008年1月18日。