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2018上半年国家理财规划师职业资格培训认证福建省报名简章（收尾考试）

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政策速递：1、根据省财政厅《福建省就业专项资金管理办法》（闽财社[2015]4号）相关规定，凡获得人力资源社会保障部门颁发的职业培训结业证书（补贴标准为：每人350元）或通过社会化考试获得中华人民共和国职业资格证书（补贴标准为：初级工[五级]每人500元；中级工[四级]每人700元；高级工[三级]每人1000元；技师[二级]每人1600元；高级技师[一级]每人2000元）的可给予职业培训补贴。

2、根据省财政厅、省人社厅《福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》（闽人社文〔2017〕192号）相关规定，取得初级[五级]证书的，补贴标准一般不超过1000元；取得中级[四级]证书的，补贴标准一般不超过1500元；取得高级[三级]证书的，补贴标准一般不超过2000元。

3、以上两项财政补贴不重复申领，相关配套政策采取属地管理，具体请向当地相关部门咨询。

第五版新版教材|新版申报条件报名简章|201805收尾考试

2018上半年国家理财规划师（ChFP）职业培训认证

福建省报名简章

一、职业概况

随着过去近40年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，中国的个人理财市场激增，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第二。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

我国即将严格执行就业准入制度和职业资格证书制度，要求对国家规定实行就业准入的职业，从业者必须取得相应职业资格证书后方可上岗。2006年7月，国家劳动和社会保障部面向社会正式颁布了2006年新版《理财规划师国家职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财师这个职业有了国家统一制定的从业标准。国家理财规划师职业资格证书是目前我国政府认可的最具权威的理财规划从业人员资格认证，具有本土化和实务性两大特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和我国国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业人员的专业能力。

二、职业定义

理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性、合理的消费支出、实现教育期望、完备的风险保障、合理的纳税安排、积累财富、安享晚年、合意的财产分配与传承。

三、职业等级

职业工种	国家职业资格五级	国家职业资格四级	国家职业资格三级	国家职业资格二级	国家职业资格一级
理财规划师	暂缺	暂缺	助理理财规划师	理财规划师	高级理财规划师

四、报考条件

（一）国家职业资格三级（具备以下条件之一者，并经正规培训达到标准学时数，在校生适用）

1、连续从事本职业工作6年以上，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书者；

2、取得本职业四级职业资格证书后，从事本职业工作3年以上者；

3、具有本专业或相关专业大学专科以上学历毕业证者；

4、取得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证后，连续从事本职业工作1年以上；

5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业证书者。

备注：大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期；非本专业或相关专业的在学生，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业证书者，可在三年级上半年参加三级职业技能鉴定。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

（二）国家职业资格二级（具备以下条件之一者，并经正规培训达到标准学时数）

1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上者；

3、取得硕士及以上学历毕业后，连续从事本职业工作3年以上者；

4、取得大学本科学历毕业证后，连续从事本职业工作5年以上者；

5、取得大学专科学历毕业证后，连续从事本职业工作6年以上者。

（三）国家职业资格一级（具备以下条件之一者, 并经正规培训达到标准学时数）

1、连续从事本职业工作13年以上并取得本职业二级职业资格证书者；

2、取得本职业二级职业资格证书，连续从事本职业工作2年以上者。

五、报考对象

金融、保险、证券、投资、基金、会计、财管等相关行业从业人员，如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员、独立理财规划执业人员，以及从事或准备从事本职业的人员。

六、资格证书

考试合格者，将由国家劳动和社会保障部颁发具有统一、唯一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书全国范围通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，如具备相应条件，凡获得师或高级师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。

考试未合格者，将由我中心报请省市劳动保障部门颁发《职业培训证书》，并可依此证书参加下一考次的补考或重考（如有继续开考）以及免费参加下一期的培训。

七、考试方式
理财规划师考试分理论知识考试和专业能力考核，二级和一级还须进行综合评审考试。自2011年起，理财规划师国家二级、三级全国统一考试已经采取上机考试的方式进行，并启用第五版新指定教材。理论知识考试、专业能力考核、案例分析考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。自2015年起，国家一级高级理财规划师考试正式纳入全国统一考试。

理财规划师全国统一考试方案

职业	等级	鉴定内容	题型	题量	答题方式	分值	权重
理财规划师	3级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识	选择题	125		100	90%
		专业能力	选择题	100		100	100%
	2级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识	选择题	125		100	90%
		专业能力	选择题	100		100	100%
		综合评审	案例分析选择题	50		100	100%
	1级	职业道德	选择题	125	题卡作答	25	10%
		理论知识	选择题	125	题卡作答	100	90%
		专业能力	案例或图表分析等		纸笔作答	100	100%
		综合评审	理财方案评估与专题论文		纸笔作答	100	100%

八、考试时间
根据国家人力资源和社会保障部《关于做好2018年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》（人社鉴发〔2018〕1号），2018上半年全国统考时间为5月19日，其中理论知识：上午8：30－10：00，专业能力：上午10：30－12：30，综合评审：下午14：00-15：30（国家一级综合评审考试：下午14：00-16：00）。此次考试为收尾考试，是根据《关于做好国家职业资格目录公布实施后技能人员职业资格有关工作的通知》（人社厅发〔2017〕133号），而组织进行的最后一次补考，补考后仍不合格的不再组织相关考试。

九、培训事宜

理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。培训时间为避免工学矛盾，一般安排在周末或晚上，课程编排与授课教师统一由国家理财规划师专业委员会秘书处制定和选派，师资团队由北京专家和省级师资联合组成。

十、收费标准

国家三级助理理财规划师面授培训费3800元，北京东方华尔金融研习社学习包980元/人，考试鉴定费按实另收取；

国家二级理财规划师面授培训费4800元，北京东方华尔金融研习社学习包1980元/人，考试鉴定费按实另收取；

国家一级高级理财规划师面授培训费9800元，北京东方华尔金融研习社学习包5800元/人，考试鉴定费按实另收取。

注：考生培训学习方式可自主选择学习包网授或现场面授，如是属于单位定点合作的集团客户考生学员，可享受内部优惠价格，具体标准以集团系统下发的通知为准。

十一、报名办法

报名请提交本人身份证、毕业证（如是第二学历，第一学历也应提交）、前一考试等级职业资格证书（如有）、学信网《教育部学历证书电子注册备案表》复印件各2份，工作年限证明（单位盖章）2份，并填报《考试申报表》（单位盖章，并在表格右上角粘贴好一寸彩色证件照）一式两份报名，并需另行提交同底一寸彩色证件照电子版（JPG格式，用于报名、证书使用，应清晰明了规范）。

十二、报名地点

福建省考试培训服务中心福建省学苑考试培训研究发展中心福州市前瞻职业培训学校

地址：福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼13层邮编：350013

电话：0591-87249053（总机）传真：0591-87249099

Http://www.fjkspx.com www.chfp.org E-mail:Train@fjkspx.com QQ:609495232

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