2006年11月05日国家理财规划师专业委员会秘书处派出北京专家王轶桢老师赴福州为本中心参加11月12日全国首次统考的学员进行考前串讲和真题解析。王轶桢：女，英国诺丁汉大学金融经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版），熟知国家理财规划师职业资格考试体系、培训体系，对考试题库、题型、题量以及理财专业能力方面有较深的研究；

2006年11月12日国家理财规划师职业资格考试全国首次统考；此次统考我部学员考试通过情况如下：《基础知识》通过率达74%、《专业能力》通过率达96%、《综合评审》通过率达67%，其中1人缺考，本部学员的成绩远远高于全国、全省平均水平20多个百分点（此数据的真实性请至本部直接调阅成绩原始数据核实）。

2007年03月10日上半年理财规划师考试报名学员开始接受面授互动教学，师资团队与课程安排统一由国家理财规划师专业委员会秘书处统一选派和编定。现考试培训工作正在进行中，未报名学员请抓紧时间办理补报名手续。

2007年05月04日秘书处派出北京专家贾娜老师对我培训事业部组织的理财规划师学员进行考前串讲，以期能把学员日常所学融汇贯通，重点把握2007上半年国家理财规划师考试的重点、要点，并顺利通过考试。贾娜：女，管理学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，曾在理财专业期刊发表文章多篇，对消费支出规划、教育规划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版），熟知国家理财规划师职业资格考试体系、培训体系，对考试题库、题型、题量以及理财专业能力方面有较深的研究。

2007年05月19日上半年国家理财规划师全国统一考试。2007下半年国家理财规划师考试培训正在接受报名中，已报名学员优先通过网络在线课程学习中。

2007年06月30日福建省银行业客户经理理财业务能力训练营启动。

2007年07月22日 2007下半年国家二级理财规划师强化班（第2班）正式开课，报名学员开始接受面授、网络在线、教学DV等多种形式、针对性强的培训。

2007年09月03日北京东方华尔开通国家理财规划师远程视频教学，我单位作为福建地区合作机构，面向全省考生开始接受理财规划师远程视频教学的学习报名。

2007年09月23日 2007下半年国家三级助理理财规划师（福建师大班）培训正式开课，报名学员开始接受考试大纲规定的标准课时的培训。

2007年10月07日秘书处派出北京专家刘娟老师对我培训事业部组织的理财规划师学员进行考前串讲、真题解析，以期能把学员日常所学融汇贯通，重点把握2007下半年国家理财规划师考试的重点、要点、难点，并顺利通过考试。

2007年11月17日 2007下半年全国理财规划师统一考试，培训事业部组织了总计达300多人参加此次考试。

2007年12月30日 2008上半年（一班）企业定点培训班报名截止，报名学员开始进入学习状态。

2008年01月06日 2008年度理财规划师公开课《如何成为财富驾驭者？》由国内著名理财专家李青云博士开讲，随之2008上半年的理财规划师职业培训启动。

2008年01月20日我校首届理财规划师学员、讲师郭大勇先生顺利胜出并获得第二届“全国十佳理财规划师”称号。

2008年02月17日 2008上半年（二班）社会考生班报名截止，报名学员开始进入正式面授培训阶段。

2008年03月23日 2008上半年（三班）大学城培训班正式开课。